2021年7月23日下午，广东诺臣律师事务所里奇（广州）家族办公室举办的7.23私董会取得圆满成功。

本次私董会邀请了21名企业家、企业高管、专业投资人等高净值人士出席。会议开始前，里奇办公室创始人岑曦蕾、董辉华陪同嘉宾们参观了广东诺臣律师事务所24楼、21楼办公室。

会议自15:00正式开始，里奇办公室创始人、企业服务部负责人董辉华先生做了热情洋溢的欢迎致辞，向与会嘉宾介绍了里奇办公室的经营理念、服务宗旨和服务范围、团队骨干等。

接着，里奇办公室创始人、海外业务部负责人、国际理财规划师岑曦蕾律师向与会嘉宾具体介绍海外业务。岑律师首先通过数据和示例讲述了高净值人群海外资产配置的现状、需求和进行海外资产配置的优势和必要性，然后重点讲解了大家较为陌生的信托及其在风险隔离和财富传承中的重要作用，并从法律角度讲解了财富管理业务中常用的几种金融产品的特点和优势。紧接着岑律师通过几个实践案例的分析，让大家了解到境外金融产品如何综合运用来达到财富平稳增值目的，同时满足高净值客户低风险，高收益，精准传承的个性化要求。岑律师深入浅出的讲解使来宾清晰了解了里奇办公室的细致严谨的服务和多样化产品是如何帮助客户实现风险规避、财产增值和其他个性化需求的。

茶歇后，里奇办公室创始人、国内业务部负责人、中国理财规划师张燕霞女士向来宾具体介绍国内业务。张燕霞女士指出，在国内金融监管措施日益严格与全球经济环境恶化的新形势下，企业融资难，高净值人群的财富管理正面临着新的挑战。在讲述里奇办公室以保值增值为首，攻守结合的多元化配置方案如何帮助客户应对新形势的挑战的过程中，张燕霞女士着重讲述了她为广东某企业家设计的财富传承方案。该方案通过以保险为主的金融工具，解决了价值达1.15亿元人民币的物业、股权、股票和现金等类别资产的税源预留、保值增值问题，同时还实现了财产指定传承，避免家族争产的风险。

最后，与会嘉宾表示以上讲解具有国际化视野，数据翔实，案例具有启发性，认为里奇办公室团队非常专业，纷纷参与了会后一对一的咨询活动，探索家族财富管理的个性化服务方案。

供   稿 | 张   哲

排   版 | 董丽娜

核   稿 | 苏慧英

审   定 | 刘雅滢